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Centre d'aide : Configurations & paramétrages des ventes



AIDE & SUPPORT - QUESTIONS FRÉQUENTES


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Gagnez du temps et trouver rapidement les réponses à vos questions dans la FAQ de votre solution Quare.

N'hésitez pas à nous faire part de votre avis et suggestions, nous intégrerons vos demandes régulièrement .






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Configurations & paramétrages des ventes


Paramétrage des ventes


Le paramétrage des ventes est le menu qui va vous permettre de définir toute les valeurs de base de vos documents de vente afin de gagner du temps et éviter les erreurs.

La page des paramètres se présente de cette façon :


Page de paramètres des ventes


Cette page de paramétrage se veut elle aussi très simple d'utilisation malgré les éléments visuel non conventionnel que vous pouvez retrouver.

Dans les cadres vous pouvez voir écrit un certains nombre d'éléments avec des "%" devant et derrière. Il s'agit de données que vous aurez préalablement renseignées dans votre profil entreprise et qui seront ajoutées ou enlevé à votre guise de vos documents de vente.

Le bloc d'informations Information de votre compteseront les éléments concernant votre entreprise qui seront affiché sur les documents (factures, devis, commandes, bon de livraison etc). Sur notre exemple, il y aura donc affiché le nom de votre société (%NAME%), votre adresse (%ADDRESS%), votre code postale (%ZIP%), votre ville (%CITY%) votre pays (%COUNTRY%), votre adresse email (%EMAIL%), et votre numéro de téléphone (%PHONE%).

La liste des éléments qui peuvent être rajouté se trouvent en dessous de toutes ces informations:

Boutons d'auto-rempligssage


Pour rajouter un nouvel élément il vous suffit de cliquer dessus.
Par exemple si vous voulez rajouter votre numéro de téléphone portable, il vous suffit de cliquer sur "%MOBILE%

Le bloc d'information Bloc information clientsconcernera les informations client qui seront ajoutées à tous vos documents (factures, devis, commandes, bon de livraison etc)
Ces informations viendrons des fiches clients que vous aurez renseigné préalablement. Le fonctionnement est le même que pour les informations de votre entreprise expliqué précédement.

Le bloc d'information Bloc d'information pied de page de documentconcerne les informations du pieds de page de vos documents. Là aussi vous pouvez choisir tout ce qui apparaitra sur vos documents. Le fonctionnement reste le même que pour les deux blocs d'informations précédent.



Le dernier bloc de paramétrages concerne lui les conditions particulières des documents.


Page de paramètrage des conditions de ventes


Les onglets 

 Onglets des différents documents de ventes

servent eux aussi à définir des valeurs de bases pour vos documents.


L'onglet

Onglet de taxes

vous permettra de définir votre taux de TVA par défaut. Bien entendu le taux de TVA pourra être modifié sur chaque ligne de facture si vous gérez plusieurs TVA.


Les onglets

Les onglets de ventes

vous permettrons de gérer les mails type qui seront envoyés lors de l'envoi d'une commande, d'un devis, d'une facture ou d'un avoir.



Les documents de vente


Dans un soucis d'ergonomie et afin de facilité votre utilisation quotidienne de notre produit, nous avons choisi d'uniformiser les formulaires de création.

Les formulaires de création des documents de ventes fonctionnent tous de la même façon. Que vous ayez besoin de créer une facture, un devis, un avoir ou encore un bon de commande, la forme sera la même.

Les formulaires se présentent de la façon suivante:

Page de formulaire de création de document de vente

Ce cadre va vous permettre de choisir un client parmi la liste des clients que vous aurez précédemment créé. Pour sélectionner un client, il suffit de taper le nom du client dans le champs Client. Il ne vous restera plus qu’à le sélectionner. Une fois sélectionnée ces informations apparaîtront dans la partie grise entre le cadre Informations de votre entreprise et Informations client




Bloc d'informations de votre entreprise
Information de votre entreprise:

Vous pouvez voir dans ce cadre des informations qui peuvent vous paraître non conventionnel.
Il s’agit en fait des informations de votre entreprise que vous aurez renseigné dans le profil de votre entreprise. Informations que vous pouvez retrouver et changer ici dans l’onglet “Modifier”.

En cliquant sur “prévisualiser” vous pouvez voir les informations qui seront affichées sur votre document final. Cette prévisualisation se fait sur sur la gauche du cadre “Information de votre entreprise”.









Informations client:Champ de choix de clients

Comme pour le cadre “information de votre entreprise”, il s’agit des informations qui seront affichées sur votre facture. Ici ces informations seront Nom, Prénom, Adresse, Code postale et Ville. La prévisualisation de ces informations se fera entre les cadres “Informations de votre entreprise” et “Informations client”.









Le bloc d'informations général :

Bloc d'information générale

Ici vous entrerez le descriptif de votre document, c’est à dire ce sur quoi celui ci va porter.
En dessous de “Description” dans le champs “Saisissez le nom d’un produit” vous pourrez retrouver rapidement un produit que vous avez créé (voir section création produit) en saisissant les premières lettres de votre produit.
Le calcul du montant total ainsi que la TVA sera bien entendu calculé automatiquement.


Si votre document comporte plusieurs élément, comme plusieurs produits ou service, vous pouvez rajouter une nouvelle ligne correspondant l'élément que vous désirez en appuyant sur “Ajouter un ligne”.

Les boutons “Ajouter une ligne de texte” et “Ajouter une ligne de sous total” (exemple: un total sur un certains nombre d'éléments dans le devis) vous permettent de personnaliser et organiser vos documents finaux


Le bloc paramètre :

Bloc de paramètre

C’est ici que vous définirez vos paramètres de facturation, comme vos condition de règlement, le mode de paiement etc.

Le bouton “paramètre” vous enverra directement à la page “Paramètres des ventes” situé dans l’onglet “Vente” puis “Paramètres”. C’est ici que vous gérerez les paramètres de vente par défaut que vous retrouverez dans vos devis.

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